2022 SIAL世界食品產業峰會嘉賓精彩觀點直擊2
2022年5月18-20日，SIAL世界食品產業峰會以線上形式進行了全球雙語直播。本屆峰會以“全球智慧鏈下的共謀與共贏”為主題。主辦方法國高美艾博展覽集團依托SIAL全球系列食品展遍布世界的食品產業網絡，邀請眾多行業國內外諸多知名行業專家領袖，旨在探路食品行業新經濟，提振食品行業發展信心，助力食品飲料企業共克時艱。峰會共吸引來自法國、美國、加拿大、印尼、泰國等不同的國家和地區的專業人士實時觀看，官網及視頻號直播觀看人數最高峰達57,050人同時在線，在線互動達106,731余次。
基因編輯開啟原料創新新時代
知耕創始人、艾新博盛投資管理合伙人——曹樹民博士 行業共識是當前全球食品系統正面臨著一系列問題：對健康的影響，對環境的影響，以及對消費者的影響。其中健康影響比較突出。 2022SIAL世界食品產業峰會上，知耕創始人、艾新博盛投資管理合伙人曹樹民博士在發言中提到，當前的糧食系統必須凈化，才能改善人類的健康以及地球環境。他圍繞基因編輯的問題，在技術驅動食品源頭、原料創新方面交流了自己的思考。 從源頭創新，擺脫食品系統低效競爭 眾所周知，現有的食品系統與不斷變化的消費者需求之間的對稱性矛盾越發凸顯。從育種到種植、加工再到零售，到消費者手中，各個環節脫節嚴重。目前行業里的大部分玩家還停留在比較低質量的競爭狀態。 如何創建一個反應更靈敏、更健康的食品系統呢？曹樹民的觀點是需要一個整合模型來從源頭實現創新，核心與關鍵在于種子的創新。他認為種子的創新能夠帶來更健康、更持續、更美味的食物和配料的選擇，同時與消費者趨勢相聯動，能夠從源頭創新實現產業鏈價值的跨越，從而創建一個反應更靈敏、更健康的全產業鏈。 種子的創新又是通過利用種子的遺傳多樣性來實現的，比如提高種子蛋白質含量，提高風味的水平，提高機械化流程操作的便捷性，實現更少的農藥、更好的營養，從而為供應鏈和消費者提供價值。 曹樹民認為，源頭創新將會成為整個農業食品，甚至整個科技產業新動能爆發的增長點，基因編輯就是很好的切入點。 基因編輯成為劃時代創新引擎 毫無疑問，基因編輯已經成為改寫人類未來的一個創世紀引擎。目前基因編輯在癌癥包括遺傳性疾病治療、氣候變化環節，以及農作物性狀改良、病蟲害防治，新材料與化學合成方面都展現了巨大的潛力。普遍認為在育種領域，基因編輯將產生顛覆性的作用，推動傳統育種業進入精準育種的時代。 曹樹民介紹，基因編輯在育種方面的作用呈現幾個特性：第一是省，能夠做定向突變，不需要選擇；第二是準，能夠精準改良目標性狀，且不改變已有的性狀；第三是快，育種周期能夠大幅度縮短；第四是多，能夠多重編輯，實現各種性狀快速的聚合；第五是好，不同于轉基因，基因編輯是對自身的基因組進行修飾，沒有外源的基因導入。 從經濟性分析，技術驅動研發流程變革，大大降低了育種的研發周期和成本。相比轉基因，基因編輯能夠將生物育種的研發周期由10年以上縮短到2—5年，成本也由數億美金降到數百萬美金。此外，沒有外源基因引入，監管評價體系采用創新工作流程，使育種登記的成本和上市周期也大幅縮短。通過分子育種的經濟模型，基因編輯技術重塑了育種產業發展的邏輯，有效打破了成本和周期的桎梏，使更多的企業能夠加入到這個賽道中。 曹樹民介紹，在監管側，基因編輯技術在植物育種中所展現的優勢和潛力，促使更多國家對于基因編輯的植物產品實行了更快速、更簡化的監管。目前國外已有150余種植物基因編輯產品成功通過上市批準，其中美國又走在了前面，對超過70種以上的作物不再實行額外監管。 國內基因編輯育種將駛上快車道 在曹樹民看來，生物育種行業是強監管行業，基因編輯監管的放開，將會強勢開啟整個育種或者食品原料創新時代的閘門。 中國農業部最新發布的《農業用基因編輯植物安全評價標準（試行）》，預示著中國國內植物基因編輯育種產業化即將步入快車道，產業成長將快速向前推進。 據介紹，知耕對植物基因編輯育種企業信息庫的信息進行了統計，目前國內外做基因編輯育種的企業約120余家，其中中國約50家，占比40%。國外有Calyxt、Benson Hill等行業翹楚作為行業標桿，國內則有舜豐生物、清原農冠、三黍生物、彌生生物等企業走在前列。 對比分析可以看到，目前國內存在一些落后的現象或者缺口。比如國外基因編輯育種的企業應用比較多元，國內主要還是集中在對于作物的產量提升或保護上，相對單一。此外，國內大部分的企業主要還是集中或者側重于共性技術的服務端，在產品端方向或者是產品端方面還是處于相對匱乏的狀態。 曹樹民認為，總的來說，基因編輯行業處于整體萌芽狀態，隨著新消費的崛起，消費者需求會變得越來越多元，基因編輯的優勢將有更多體現的機會。 他強調，國內企業務必要明確創新方向。一是從需求導向入手，一定要從食品原料創新當前真正的需求角度去出發，基于需求指導基因編輯育種的企業如何去做選品、如何去做逆向的評估。二是需要下游的企業能夠跟育種的企業形成一個良好的協同伙伴關系，陪著企業去做一些試錯性的驗證，給他們進入供應鏈的機會。一個典型的例子是，茅臺也開始布局種業，圍繞高粱未來新型品種來挖掘可持續的產品競爭力。
國外原料創新風向聚焦品性改良 曹樹民介紹，知耕對國外的食品原料創新相關管線進行了研究，其中有90多條涉及食品應用方向，占比高達73%。這些創新的核心趨勢是圍繞減少農業資源的使用以維持環境的可持續，或者滿足人類需求的營養與健康需求。其中植物基蛋白、食物油以及生鮮蔬果是熱門領域，占比在40%、37%、16%。對產品進行品質性狀改良的產品占比最大，達到了49%左右。其次是對抗逆相關的性狀進行改良。 品質性狀可以拆解為組成改良，包括儲藏性能，還有顏色、風味、外觀改良，以及其他的性狀。其中組成成分的改良，迎合了人們對于食物營養需求的不斷升級，受到了眾多國外食品方向植物基因編輯企業的關注，占比超過了60%。 組成成分改良中又分兩種類型：一種是增加物質含量，一種是減少。增加物質含量，主要是增加蛋白質、脂類、維生素、淀粉、膳食纖維，其中與人體營養強化緊密相關的蛋白質和脂類物質含量的增加，尤其受到國外企業的追捧。其他的包括像GABA、柚皮素等有益物質也吸引了國外部分企業的布局。在成分減少的隊列當中，國外已有對尼古丁、丙烯酰胺、脂酸、咖啡因等物質進行改良的產品管線；還有減少的管線是便于加工流程為導向，比如說去除櫻桃當中的果殼，以減少加工步驟。 商業價值提煉需全鏈互動 如何實現原料創新的商業價值？曹樹民發布了知耕的研究數據，從學術、政策、企業和資本不同維度審慎分析了基因編輯育種賽道。 在基因編輯的產業創新的生態系統中，學術端承擔了基因編輯育種行業的技術性、前沿性和行業共性科學的研究任務。企業對于商業化路徑的選擇，主要是橫向以技術平臺為核心的技術服務研發和授權，占比約為54%；以及縱向以產品管線為核心的優良種子的培育，以及精深加工一體的全鏈條發展這種占比大概在31%。縱向是以產品為核心的“T”型戰略，向一個超級實驗室+N個超級工程綜合體的發展路徑在邁進，并開發持續賦能基因編輯產業價值鏈上下游的合作伙伴，來構建于合作伙伴共同成長的創新生態。在食品方向，目前國內外都是布局最優先或者最縱深的方向。 從企業參與的視角看，知耕認為大企業是產業生態的助力群，大企業創新對整體植物基因編輯育種產業創新起到引領與協同的作用，是持續突破產業生態創新邊界的關鍵所在。食品、飼料、醫藥、能源等越來越多的行業大企業已經先見性地捕捉到植物基因編輯育種所帶來的創新可能性。他們也采取了“內部打磨自主研發、外部尋求多向合作”雙輪驅動的布局策略，衍生出了自主創新、產學攜手、企業共建等多種模式。 資本端毫無疑問可以發揮整體放大的效益。2015年以來全球植物基因編輯育種企業相關的投融資已經超過了157億美元，融資事件60多次。2021年，植物基因編輯育種行業共發生16次投融資事件，融資金額也從2020年的43億增長至2021年的47億美元，增長率超過了10%。對比分析，國內企業還正是一個剛剛萌芽的狀態，還有很大的發展和提升空間。 政策端對整個產業來說起到了決定性的作用，對于產業后續的可持續發展起到重要的保障作用。曹樹民分析說，中國已經打開了政策監管的閘門。因編輯育種基于技術平臺的共性以及應用多元性的特點，整個產業鏈相關的供應商、制造商、分銷商以及最終用戶會連成一個整體的功能網絡結構。知耕也希望作為鏈條的一部分，提供專業開放、高效的科創驛站，推動基因編輯原創性、顛覆性的技術研究成果產出，催化跨界資源的化學反應，加快研究成果的轉化和科技產業化的應用。 一個新的時代正在到來。
HACCP應用助力企業落實食品安全主體責任
中國檢驗檢疫科學研究院（國家食品安全危害分析與關鍵控制點應用研究中心）——王欣 中國檢驗檢疫科學研究院（國家食品安全危害分析與關鍵控制點應用研究中心）王欣在近期舉辦的2022SIAL世界食品產業峰會上表示，從黨中央的要求，到《食品安全法》，再到國家市場總局，都多次強調要落實食品企業主體責任。全國有17萬家食品生產許可企業、33萬多家食品加工小作坊。要真正落實產業鏈、供應鏈、價值鏈中的食品安全責任主體，企業應用HACCP是合規生產與食品安全風險排查所必須采取的預防性的控制措施。 企業應用HACCP體系是國際通則 王欣簡要介紹了所在機構的情況。中國檢科院以開展檢驗檢測檢疫領域的應用研究，以及相關的基礎、高新技術和軟科學的研究為主要職責。中國檢科院在推動和指導企業HACCP的應用和實施方面做了大量工作，還擁有我國唯一一個從事HACCP研究機構國家食品安全危害分析與關鍵控制點應用研究中心。 通過列舉相關法律規定，王欣強調了HACCP應用的重要性。2009年頒布的《食品安全法》，第48條明確規定了鼓勵食品生產經營企業符合良好生產規范的要求，實施危害分析與關鍵控制點體系，并且在法文多個章節和條款當中都融入了HACCP原則相關的要求。 另外，在國際食品法典委員會 <https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E9%99%85%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%B3%95%E5%85%B8%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A>CAC《食品衛生通則》當中對于HACCP進行了明確定義，HACCP是強調對從農田到餐桌食品生產全過程進行危害分析，識別危害物理性、化學性和生物性的危害，進行分析研判以后，評估危害的現在性和顯著性，并確定針對性的可行的預防控制措施，如果有顯著危害情況下，必須要建立HACCP的計劃來進行嚴格的控制。 2003年《食品衛生通則》第四版當中明確了此定義，在2020版當中給出了小型企業HACCP靈活性應用的指導。 王欣介紹，HACCP體系具有預防性、系統性、控制性的特點，在國際上已經得到了廣泛地應用。 我國HACCP應用有成功實踐 王欣指出，我國在HACCP應用當中已經取得了非常有成效的成功實踐，體現在中國出口食品行業當中，主要分為五個階段。 第一階段，出口食品生產加工企業全面強制性實施HACCP，認監委出臺了相關的規定和管理要求，幫扶出口企業滿足國外法律法規的要求。 第二階段，出口食品監管采信HACCP認證結果。認監委出臺規定，包括“放管服”注冊、備案，都采信HACCP認證的結果，從而做到監管聯動。 第三階段，開展國際互認。在2015年中國的HACCP認證制度正式獲得了全球食品安全倡議GFSI技術互認。 第四階段，助力食品內外銷同線同標同質。2016年國務院在開展出口食品、農產品內外銷“三同”工程當中，有2656家出口食品農產品企業和10257種產品都獲得了“三同”的認證。 第五階段，應對借鑒美國在2016年出臺的《FDA食品安全現代化法案》（FSMA）以及六個配套法規，認監委也組織相關中美法規應對的小組去學習和借鑒FSMA相關經驗，應用到出口企業食品監管當中。 早在2015年，認監委和GFSI正式簽署了諒解備忘錄（MOU），代表了中國的HACCP認證制度正式得到了GFSI技術的互認。在2016年的時候在第八屆成都GFSI中國主題日上，中國HACCP認證又通過了GFSI第七版技術互認，為于中國企業在海內外的發展創造了便利和機遇。 王欣用一組數據說明目前HACCP體系在國內企業的應用現狀。截止到2021年底，我國共有1.73萬張HACCP體系認證證書。食品安全管理體系基于ISO22000和（GBOT）22000認證標準的認證，是2.44萬張認證證書。 同時有GFSI互認的其他基于HACCP國際食品安全標準的認證，BRCGS有3525張，FSSC220000有3300張，GLOBAL有690張，IFS，377張，SQF有80張，這些認證證書的數量近年都有大幅提升。 HACCP應用要求逐漸明確 王欣介紹了針對HACCP的應用和推廣，我國在政策和指導上給予的明確要求，如在2019年、2020年，2020年12月，2021年分別出臺了相關的規定，對肉制品、乳制品等大型規模以上企業提出建立HACCP體系的明確要求，或者要通過HACCP22000認證。 除了在國家層面給予政策之外，天津、河北、黑龍江、遼寧、上海等地市場監管部門在推動HACCP應用和發揮第三方認證機構方面也出臺了很多的規定；浙江、江蘇、云南等地要求轄區內規模以上的企業實行HACCP體系或者通過認證；黑龍江、遼寧明確要求所有規模以上企業全部建立HACCP體系，有一些省份對給獲得HACCP認證或者是FS/MS認證的企業給予資金上的支持。 王欣提供的統計數據可以看出，截止到 2020年6月，廣東省HACCP證書發放量居全國首位。前十個省份的企業證書數量占所有認證證書的70%。HACCP證書發證數量增長前十名省份里河北省排名第一。 厘清概念消除誤區加快推廣 王欣談到，雖然HACCP目前HACCP應用與推廣的勢頭非常強勁，但是國內在HACCP應用方面還是存在一些問題。 首先存在認識誤區的問題。相關概念如HACCP原理、HACCP體系、HACCP系統性方法、HACCP計劃、HACCP認證，企業或多或少存在認識的偏差和概念的混淆。 其次，標準法規如《食品安全法》與HACCP條款要求不統一，《食品安全法》把HACCP的七個原理，以及應用分解到相關的法條當中，但是并沒有明確提出需要實施HACCP體系的要求。條款在實施過程當中，各方理解不一致，會造成實施效率降低。 第三，我國沒有進行HACCP強制性相關的法律法規條款要求，企業本缺乏自主的動力。HACCP的應用實際上是在給企業降低生產成本，但目前沒有特別明確或者具體的信息體現。 第四，在HACCP體系的支撐能力方面，如相關的專業人員、監管人員，或者行業的、企業的基層人員對于HACCP的認識非常有限的，也為其應用帶來一定的困難。 第五， HACCP應用效果也有待提高。因為之前基礎研究環節相對薄弱，在企業輔導和分析危害的數據庫存在缺失，企業難以進行個性化的使用，所以需要提高針對性。 王欣指出，要解決以上問題，通過相關標準的修訂，有望加速HACCP的應用和推廣。據了解，目前《食品企業通用衛生規范》（GB14881-2013）正在修訂，相關部門正在做一些工作，希望能夠通過對標準的修訂，將HACCP相關的要求概念進行明確。 比如在GB14881修訂當中把HACCP原理應用相關要求作為一個強制性的規定，即“應對食品生產全過程生物性、化學性、物理性等食品安全危害，應用HACCP原理開展危害分析，必要時確定關鍵控制點和關鍵限值，設立監控方法和糾正措施，建立驗證結果，并形成文件記錄”。此外，2020版CAC標準也已經出臺，也考慮把CAC相關的HACCP原理及其應用的內容，作為GB14881等同采納的附件。 探索治理模式創新 人員的能力建設是企業能夠把HACCP應用落到實處根本的措施和手段。王欣談到企業要注重對于HACCP應用專業人員的培養和能力的建設，在培訓方法上也要進行創新。 在開展HACCP研究方面，夯實科技支撐等工作基礎。目前開展HACCP研究相關的單位和課題都比較有限，建議大專院校、科研部門、專業機構在食品安全危害識別評估和防控技術評價方法等方面加大科研力度。也可以在監管部門指導之下與業界專家合作，共同研究建立相關產品類別的危害分析數據庫，指導企業應用。 王欣介紹相關部門也在探索監管治理創新和模式轉變。HACCP應用為食品安全監管提供了創造性的條件，要鼓勵或者引導企業在已經衛生合規基礎上去加強HACCP的應用。監管部門正在探索由以前終端產品檢驗檢疫為監管的目的的手段，轉變為向過程控制管理的食品安全監管治理機制的模式的創新。甚至可能會將采信HACCP認證結果，作為創新性手段納入到監管機制當中，與國際接軌。據了解，美國FSMA已經非常大膽的把第三方認證采信內容作為監管的措施之一。 跟國際接軌，應用HACCP勢在必行 為什么食品生產企業應用HACCP是勢在必行呢？王欣分析了四點原因。 第一是與國際接軌的需要。CAC，包括歐美發達國家都已經把HACCP作為一個強制性的法規要求在《食品安全法規》當中推出。國內企業無論是向國內外的貿易伙伴，面對自己的供應鏈、產業鏈上下游的時候，通過HACCP系統性的方法，在食品安全上和全過程控制上有權威性的保障。 第二點也是當務之急，國內外供應鏈環節上，貿易伙伴常常向國內企業的供應提出很高要求。 第三，推廣HACCP的應用正逢其時。當前《食品企業通用衛生規范》（GB14881-2013）正在修訂，其中的一些條款對HACCP應用也會有比較大的要求變化。國家相關政策也是非常倡導在HACCP應用方面增加相關的要求。 第四，從行業未來發展趨勢上看大有可為。無論是國內的HACCP認證證書的數量，還是國內經濟貿易驅動供應，都需要HACCP的認證和應用向前邁出更大一步。 數字解讀烏拉圭牛羊肉產業
烏拉圭國家肉類協會亞洲區總經理——蔡佳欣 牛肉，是烏拉圭的代表，也是烏拉圭經濟、文化中不可或缺的一部分。2022SIAL世界食品產業峰會上，烏拉圭國家肉類協會亞洲區總經理蔡佳欣分享了烏拉圭牛羊肉行業的最新情況。 圍繞烏拉圭牛肉生產出口和供給穩定性、價格情況，烏拉圭羊肉產業結構和生產出口情況，中烏兩國在肉類貿易上的利好政策，蔡佳欣進行了數字解讀。 穩定的牛肉生產和供給結構 蔡佳欣首先介紹了烏拉圭畜牧業的整體概況。 烏拉圭是一個非常天然、非常自由的國度，一切生物都息息相關。畜牧業其實是烏拉圭最主要的支柱產業。烏拉圭國土面積是17.6萬平方公里，畜牧業的產業面積是12.9萬平方公里，畜牧業產業占整個國家國土面積超過70%。 2017年，烏拉圭牛的存欄量曾經有超過1200萬頭牛的記錄。烏拉圭人口是350萬，可以說，這是一個真正牛比人多的國家。牛的數量和人口的比例是將近4比1，在全世界都是遙遙領先的。 烏拉圭畜牧業的衛生水平也很高，是世界動物衛生組織認可的口蹄疫免疫無疫國和瘋牛病風險可忽略國家。在烏拉圭，整個畜牧業的生產體系是基于純天然草飼散養的，法律明令禁止在畜牧業的飼養中使用生長激素或者動物蛋白。 烏拉圭一共有37家牛肉屠宰場，其中24家已經具備向全世界最嚴格市場出口的資質，包括歐盟、美國、中國等等。2021年烏拉圭的牛肉生產是665,000噸，牛肉有15%是用于國內銷售，85%用于出口，國內銷售和出口的比例一直非常穩定。在出口市場中，中國毫無疑問占據絕對優勢。 從統計數據可以看出，2021年牛的存欄量達到了歷史峰值，超過了1200萬頭。這是因為在2017年和之前的幾年每年都出口活牛40萬頭左右，導致2018年和2019年的存欄量明顯偏低，因此烏拉圭從2020年減少了活牛出口數量。烏拉圭能繁母牛的數量大概在460萬頭左右，也預計這幾年牛的存欄量能保持相對穩定的狀態。 數據也可以看到，烏拉圭在不斷地優化屠宰牛的品質。公牛和母牛的屠宰牛平均重量都上升了，牛種也在不斷優化。公牛和母牛的屠宰比例相對很平衡，這也有利于存欄量穩定的發展。2011—2021年，安格斯牛種的比例已經上升了15%。2018年從屠宰牛端看，牛齡已經縮短了，現在烏拉圭大約24個的牛齡就可以進入屠宰，這樣可以保證屠宰牛的品質更加優良。同時，根據市場的需求，烏拉圭也在不斷調整谷飼牛的比例。 活牛屠宰量非常平穩。2021年活牛屠宰量達到歷史峰值是263.8萬頭，比2020年增長31.5%。截至2022年5月7日，牛的屠宰量是94.5萬頭，比2021年同比增長14.1%。預計今年屠宰量會在260萬—270萬頭之間。究其原因，一個是受氣候影響，今年南美有“拉尼娜”現象，會出現干燥氣候，屠宰也會隨之逐步上升。另一個是目前的市場高位價格更加刺激生產端，加速屠宰。總體而言，存欄量、屠宰量的比例，從供給端看是十分穩定的結構。 牛肉的出口金額整體不斷提升。2021年比2020年增加了51.5%。2021年相比較沒有疫情的2019年增加了32.4%。預計2022年全年烏拉圭的牛肉出口金額能夠達到27億美金，比2021年增長9.5%。 中國毫無疑問是烏拉圭第一大牛肉出口國。從2015年開始，中國已經成為烏拉圭牛肉出口的第一大目的國。今年的情況目前看也是如此。2019年的時候將近有58%的牛肉出口金額都來自于中國。2021年烏拉圭牛肉出口的64%，36萬噸都是出口到中國。2021年對華出口量同比增長了53.7%。2022年截止到4月底，對華出口一共是12.5萬噸，同比增長了38.7%，輸華的體量在前四個月也占到了整個出口體量的67%，這個比例是非常可觀的。烏拉圭平均輸華牛肉價格是低于世界其他牛肉供應國平均輸華價格的。 從中國海關總署的數據上看，烏拉圭對中國來說是非常重要的牛肉供應國。2021年中國的牛肉及其副產品的進口來源國家，烏拉圭排第三，占比15.6%。今年的1—3月，烏拉圭占比21%，目前是排名第二。冷凍帶骨牛肉產品進口量，2021年烏拉圭占比36%，今年前三個月烏拉圭占比38%，都是居第一位。
羊肉產品的主要市場在中國 羊肉也是烏拉圭重要的肉類產品。2021年烏拉圭的羊存欄是620萬只，主要的羊種是考力代羊和美麗諾羊。羊肉的生產體系和牛肉一樣，主要是基于天然草飼散養。烏拉圭一共有16家羊肉工廠，其中8家已經具備了向最嚴格的市場出口的資質。去年的羊肉生產是23，900噸。羊肉是一個絕對以出口為導向的產業，2021年7%用于國內銷售，93%都是用于出口。而這93%里面的80%都是來到中國，所以毫無疑問在羊肉的貿易上，中國目前也是烏拉圭最重要的出口目的國。 從2010年到現在，烏拉圭羊存欄量非常平穩的，保持在 620萬只左右，2021年是626萬只。羊除了加工肉制品，還可以發展羊毛產業。因此，烏拉圭的羊養殖業發展，受到羊毛的價格影響非常大。 從屠宰量看，近三年羔羊占屠宰總量的一半，而且這個比例保持的也比較穩定。2021全年的羊屠宰量將近136.8噸，比2020年增長了35.7%。截止到2022年5月7日，羊的屠宰量受市場影響比去年降低了8%， 從數據可以看到，中國在烏拉圭羊肉出口中也是不斷的占據越來越重要的地位，出口波動相對較大。2019年，羊肉出口金額超過50%都來自于中國，2021年羊肉的出口金額打破了歷史記錄，同時比2020年增加了63.3%。在2021年的羊肉出口金額中，78%都是來自于中國，預計到2022年羊肉出口金額將達到1億美金，會比2021年降低19%。 從海關總署數據統計看，2021年和今年的前三個月，烏拉圭的羊肉在中國整個羊肉進口中的占比都是非常穩定的，排在第三，目前是5%。烏拉圭不斷提升羊肉的出口質量，希望在中國羊肉的進口市場中占有越來越重要的地位。 烏拉圭一共有12家牛肉企業和11家羊肉企業對中國有出口資質。蔡佳欣還公布了這些企業的聯絡信息。 中烏貿易再迎政策利好 蔡佳欣對近期中烏肉類貿易利好政策進行了簡要解讀。首先是雙方海關AEO制度互認安排從2022年1月1日起正式實施，這為雙方海關認證的AEO企業無疑能提供非常便利的海關通關措施。第二，雙方的自貿協定談判再次啟動。烏拉圭在進行關于雙方自貿協定的可行性研究，并期待通過自貿協定的項目，不斷推動中烏肉類貿易進入更高的合作臺階。 蔡佳欣也再次強調了烏拉圭牛羊肉產業的突出優勢：牛羊肉產業是自由和智能化的結合，畜牧業是純天然自由散養，牛的品種主要是安格斯和海福特，都是非常高貴的大不列顛品種。法律保障禁止在整個畜牧的飼養過程中使用激素或者抗生素。同時烏拉圭還有100%的強制性追溯體系，能夠保證所有在進入生產的動物衛生條件和健康狀況是良好的。 他表示，期待和更多優質的進口商、經銷商、餐飲和零售終端共同合作，一起克服疫情帶來的影響，增加烏拉圭的肉類產業在中國市場上的知名度和品牌溢價能力。 以案說法，進出口食品合規生產經營“法”字當先 北京金杜律師事務所合伙人——鄭銀瑩 2022SIAL世界食品產業峰會上，北京金杜律師事務所合伙人鄭銀瑩通過一些具體的案例，分享了進口食品經營中的法律風險問題。通過 “以案說法”，以期為更多企業避 “雷”。 法律環境：體系不斷完善執法從嚴 鄭銀瑩首先通過一組數據分析了近幾年中國進出口食品發展的趨勢。2014—2021年，中國進口食品總額呈現明顯增長。2021年進口總量比2018年翻了一番。中國進口食品有著廣闊的市場空間。 食品安全涉及到千家萬戶，近幾年相關主管部門對食品安全包括進口食品安全的質量監管和監督檢查力度不斷加大，形成了多部門聯合監管的態勢。其中進口環節海關監管和市場流通環節的市場監管部門的監管比較關鍵。抽查力度不斷加大，2021年流通環節檢驗批次達近700萬次。 鄭銀瑩特別強調了近年監管工作呈現的態勢，一是法律法規體系越來越完善，并且相應的法律責任也是越來越嚴格。相關的法律法規有《食品安全法》《食品安全法實施條例》《進出口食品安全管理辦法》《進口食品境外生產企業注冊管理規定》。 《食品安全法》稱為“史上最嚴食品安全法”，出臺于2009年，在2015年、2018年、2021年經過三次修訂。通過修法的頻率和力度可以看到，國家對于食品安全法律依據的重視程度。今年實施的新法有《進出口食品安全管理辦法》《境外生產企業注冊管理規定》。 第二個明顯態勢是法律法規和法律責任越來越嚴格。法律責任體現在行政責任、民事責任、刑事責任。在行政責任方面有企業曾面臨貨值30倍的罰款；民事主體也可以達到產品價款的10倍，或者是損失的3倍；在刑事責任方面，每年因為食品安全被刑事起訴的案件有上萬起。 以案說法，分類解讀 鄭律師通過一些具體案例，結合實際經驗詳細做了解讀和分析，支招企業如何避免相應的法律風險。 案例一 進口食品的注冊備案環節。某進口食品公司以一般貿易的方式向海關申報進口一批來自于南美洲某個國家干制石首魚的魚肚，也就是魚鰾。海關審核發現魚鰾不在輸華水產品準入目錄里，認定這批貨物不能入境，要求退運。企業覺得很冤枉，已經做了綠色犬牙石首魚整條魚的準入，魚肚的部位不能單獨進嗎？ 鄭銀瑩解釋，一些特定類別的產品，像肉類、水產品、中藥材、乳制品等，要有輸華準入批準的流程。如冷凍的魚卵，冷凍的魚肝，都是要單獨做準入的。再比如供港蔬菜，在指定審批的蔬菜生產基地生產，品類超出了原來所批準的備案目錄，同樣不符合出口的要求。 因此進口業務經營者應注意進口食品準入要求，特別是特定種類，尤其是對輸華準入有特別要求的。境外生產的企業，也應及時關注新的注冊管理規定、法規。 案例二 進口食品中文標簽。這是常見法律風險問題，看著是小問題，很可能會帶來大麻煩。 張某銷售來自境外進口的預包裝的白砂糖。廣東省某地食品監管部門調查，在其經營地查獲了沒有中文標簽的3800袋小包裝白砂糖產品，190噸貨物價值約114萬元。另外又查明張某還沒有領取食品經營許可證。 其存在兩方面問題，沒有取得食品經營許可證予以行政罰款，罰款金額是貨值金額10—20倍，沒有中文標簽罰款幅度是在貨值金額的5—10倍。兩項違法行為合并共罰了1824萬。按照這個案值貨值114萬算，大概16倍。 案例三，中文標簽的合規性。北京某公司是某國外品牌嬰幼兒奶粉國內總代理，北京市場監管部門對該公司倉庫內某12—36月齡嬰幼兒奶粉進行抽檢。其中維生素D含量是0.3毫克，產品標簽上表明維生素D含量是0.43毫克。 嬰幼兒食品安全國家標準規定的維D含量在0.25—0.75毫克之間。食品安全國家標準關于預包裝特殊膳食食品標簽，有一個特別要求，相關成分實際含量不能夠低于標識值的80%。這個案例標識值是0.43毫克， 80% 是0.34毫克。檢測到0.3毫克雖然符合最基礎的國家安全標準，但是不符合標簽相關法規的要求。 《食品安全法》關于這兩種情形有不同的規定。第124條規定，如果連最基礎0.25毫克都達不到，性質更加嚴重，處以罰款是貨值金額10—20倍。標簽不符合規定，罰款幅度是貨物價值5—10倍，這個案例實際的案值被認定是173萬元，被處以行政處罰，首先是沒收違法所得142萬元，另外罰款1210萬元。罰款金額遠遠超出產品本身的價值和可能獲得的利潤。 企業也提出了一個問題：進口奶粉進口時候海關出具檢驗檢疫證明是合格的，為什么市場監管部門認定不合格呢？這正是由于海關監管的側重點跟市場監管部門側重點有所不同。進口環節的監管主要是針對沒有動植物的疫病，沒有有毒有害的成分。 案例四 進出口食品法律適用。朱某去藥店買了6瓶保健品鯊魚肝油膠囊，付款1000多元。該產品的配料表標明有鯊魚肝油、明膠、甘油、水等。之后朱某提起了民事訴訟：該產品是食品，但是添加了法律禁止添加的藥品“魚肝油”，不合法。要求商家退賠，并要求10倍賠償。 鄭律師解釋，食品和藥品遵循不同的監管要求。食品中是不得添加藥品的，除非原料是藥食兩用的。魚肝油在我國是列入到藥典里面的，是藥品成分。傳統飲食文化傳統里沒有把魚肝油當食品用的。所以法院認可了購買人索賠的要求，藥店承擔了相應的賠償責任。 這個案例提示，要如食品添加劑使用標準、食品中污染物限量標準等通用標準，在一些類別上，比如某個進口品類奶粉沒有專門標準，那就要遵循我國乳粉通用的國家標準。 鄭律師提到，進口食品涉及刑事責任風險主要涉及四個罪名：生產銷售偽劣產品罪，生產銷售不符合安全標準食品罪，生產銷售有毒有害食品罪，走私國家禁止進出口的貨物、物品罪。這四個罪名占到食品安全類刑事案件80%以上。 前三個罪名容易被混淆。生產銷售偽劣產品，不突出食品，也并不專門用于食品，其他產品生產也可能涉及。關鍵要素在于“偽劣”，有摻雜、摻假，或者以假充真，以次充好，以不合格產品冒充合格產品，是典型特征。 不符合安全標準的食品罪，專門針對食品行業，它的構成要件突出是不符合國家食品安全標準，構罪條件是足以造成嚴重的食物中毒事故，或者其他嚴重的食源性疾病。“足以”，意味著不需要產生實際后果，如果存在風險性就可能構罪，這是它的嚴格之處。 生產銷售有毒有害食品罪，同樣針對食品，關鍵在于必須是食品中含有非法摻入有毒有害的原料或者成分。具體通過案例來進行分析。 案例五 某個人從他人處采購了來自日本琦玉縣和兵庫縣的奶粉，金額80多萬元。 “福島事件”核輻射、核泄露之后，我國相關部門有公告，禁止從福島縣等12個都縣進口相關食品，更禁止在國內銷售。這其中包括琦玉縣和兵庫縣。該案相應商戶銷售了來自核輻射地區有潛在危害的奶粉，最終被判銷售不符合安全標準食品罪。前面提示過，即便沒有人實際吃了這個奶粉產生了多嚴重的后果，但是相關的主管部門和專家經過評審認定，認為是一個足以造成嚴重食物毒害的嚴重后果，所以依然被定罪。其他涉及該地區的食品、肉類等等，也禁止進口和銷售。 案例六 生產銷售偽劣產品。我市場對肉類特別是牛肉需求量很大。某公司銷售的牛肉產品，經過檢查被認定產品來自疫區，沒有經過合法的檢驗檢疫合格。該公司被定成生產銷售偽劣產品罪。 案例七 走私國家進出口貨物、物品罪。產品在入境環節就被判定為國家禁止性進出口的貨物物品。當然從進口環節到市場監管環節是一個鏈條性的監管，還有可能形成聯動反映。 合法合規才能長遠發展 過案例分析可以看到，進口食品經營中合法合規問題非常重要。 “合規，才能助力企業長遠發展。”鄭銀瑩提出了以下建議： 第一，高度重視合規經營，避免出現不合規、不合法的情形。 第二，需要切實掌握合規要求。企業應當建立相應的合規管控體系，從多個角度去搭建預防風險的有效屏障。包括注冊備案，檢驗檢疫，安全標準，歸類、征稅等等方面，必要的時候可以借助專業機構，咨詢專業意見。 第三，注意責任風險防范，注意上下游的責任劃分，從合同約定條款多個方面維護企業自身的合法權益。 第四，一旦涉及到相關行政調查或者案件，要根據民事案件、行政案件、刑事案件不同的法律程序，采取合規程序，妥善應對。 關于展會： SIAL 國際食品展（上海）
知耕創始人、艾新博盛投資管理合伙人——曹樹民博士 行業共識是當前全球食品系統正面臨著一系列問題：對健康的影響，對環境的影響，以及對消費者的影響。其中健康影響比較突出。 2022SIAL世界食品產業峰會上，知耕創始人、艾新博盛投資管理合伙人曹樹民博士在發言中提到，當前的糧食系統必須凈化，才能改善人類的健康以及地球環境。他圍繞基因編輯的問題，在技術驅動食品源頭、原料創新方面交流了自己的思考。 從源頭創新，擺脫食品系統低效競爭 眾所周知，現有的食品系統與不斷變化的消費者需求之間的對稱性矛盾越發凸顯。從育種到種植、加工再到零售，到消費者手中，各個環節脫節嚴重。目前行業里的大部分玩家還停留在比較低質量的競爭狀態。 如何創建一個反應更靈敏、更健康的食品系統呢？曹樹民的觀點是需要一個整合模型來從源頭實現創新，核心與關鍵在于種子的創新。他認為種子的創新能夠帶來更健康、更持續、更美味的食物和配料的選擇，同時與消費者趨勢相聯動，能夠從源頭創新實現產業鏈價值的跨越，從而創建一個反應更靈敏、更健康的全產業鏈。 種子的創新又是通過利用種子的遺傳多樣性來實現的，比如提高種子蛋白質含量，提高風味的水平，提高機械化流程操作的便捷性，實現更少的農藥、更好的營養，從而為供應鏈和消費者提供價值。 曹樹民認為，源頭創新將會成為整個農業食品，甚至整個科技產業新動能爆發的增長點，基因編輯就是很好的切入點。 基因編輯成為劃時代創新引擎 毫無疑問，基因編輯已經成為改寫人類未來的一個創世紀引擎。目前基因編輯在癌癥包括遺傳性疾病治療、氣候變化環節，以及農作物性狀改良、病蟲害防治，新材料與化學合成方面都展現了巨大的潛力。普遍認為在育種領域，基因編輯將產生顛覆性的作用，推動傳統育種業進入精準育種的時代。 曹樹民介紹，基因編輯在育種方面的作用呈現幾個特性：第一是省，能夠做定向突變，不需要選擇；第二是準，能夠精準改良目標性狀，且不改變已有的性狀；第三是快，育種周期能夠大幅度縮短；第四是多，能夠多重編輯，實現各種性狀快速的聚合；第五是好，不同于轉基因，基因編輯是對自身的基因組進行修飾，沒有外源的基因導入。 從經濟性分析，技術驅動研發流程變革，大大降低了育種的研發周期和成本。相比轉基因，基因編輯能夠將生物育種的研發周期由10年以上縮短到2—5年，成本也由數億美金降到數百萬美金。此外，沒有外源基因引入，監管評價體系采用創新工作流程，使育種登記的成本和上市周期也大幅縮短。通過分子育種的經濟模型，基因編輯技術重塑了育種產業發展的邏輯，有效打破了成本和周期的桎梏，使更多的企業能夠加入到這個賽道中。 曹樹民介紹，在監管側，基因編輯技術在植物育種中所展現的優勢和潛力，促使更多國家對于基因編輯的植物產品實行了更快速、更簡化的監管。目前國外已有150余種植物基因編輯產品成功通過上市批準，其中美國又走在了前面，對超過70種以上的作物不再實行額外監管。 國內基因編輯育種將駛上快車道 在曹樹民看來，生物育種行業是強監管行業，基因編輯監管的放開，將會強勢開啟整個育種或者食品原料創新時代的閘門。 中國農業部最新發布的《農業用基因編輯植物安全評價標準（試行）》，預示著中國國內植物基因編輯育種產業化即將步入快車道，產業成長將快速向前推進。 據介紹，知耕對植物基因編輯育種企業信息庫的信息進行了統計，目前國內外做基因編輯育種的企業約120余家，其中中國約50家，占比40%。國外有Calyxt、Benson Hill等行業翹楚作為行業標桿，國內則有舜豐生物、清原農冠、三黍生物、彌生生物等企業走在前列。 對比分析可以看到，目前國內存在一些落后的現象或者缺口。比如國外基因編輯育種的企業應用比較多元，國內主要還是集中在對于作物的產量提升或保護上，相對單一。此外，國內大部分的企業主要還是集中或者側重于共性技術的服務端，在產品端方向或者是產品端方面還是處于相對匱乏的狀態。 曹樹民認為，總的來說，基因編輯行業處于整體萌芽狀態，隨著新消費的崛起，消費者需求會變得越來越多元，基因編輯的優勢將有更多體現的機會。 他強調，國內企業務必要明確創新方向。一是從需求導向入手，一定要從食品原料創新當前真正的需求角度去出發，基于需求指導基因編輯育種的企業如何去做選品、如何去做逆向的評估。二是需要下游的企業能夠跟育種的企業形成一個良好的協同伙伴關系，陪著企業去做一些試錯性的驗證，給他們進入供應鏈的機會。一個典型的例子是，茅臺也開始布局種業，圍繞高粱未來新型品種來挖掘可持續的產品競爭力。
國外原料創新風向聚焦品性改良 曹樹民介紹，知耕對國外的食品原料創新相關管線進行了研究，其中有90多條涉及食品應用方向，占比高達73%。這些創新的核心趨勢是圍繞減少農業資源的使用以維持環境的可持續，或者滿足人類需求的營養與健康需求。其中植物基蛋白、食物油以及生鮮蔬果是熱門領域，占比在40%、37%、16%。對產品進行品質性狀改良的產品占比最大，達到了49%左右。其次是對抗逆相關的性狀進行改良。 品質性狀可以拆解為組成改良，包括儲藏性能，還有顏色、風味、外觀改良，以及其他的性狀。其中組成成分的改良，迎合了人們對于食物營養需求的不斷升級，受到了眾多國外食品方向植物基因編輯企業的關注，占比超過了60%。 組成成分改良中又分兩種類型：一種是增加物質含量，一種是減少。增加物質含量，主要是增加蛋白質、脂類、維生素、淀粉、膳食纖維，其中與人體營養強化緊密相關的蛋白質和脂類物質含量的增加，尤其受到國外企業的追捧。其他的包括像GABA、柚皮素等有益物質也吸引了國外部分企業的布局。在成分減少的隊列當中，國外已有對尼古丁、丙烯酰胺、脂酸、咖啡因等物質進行改良的產品管線；還有減少的管線是便于加工流程為導向，比如說去除櫻桃當中的果殼，以減少加工步驟。 商業價值提煉需全鏈互動 如何實現原料創新的商業價值？曹樹民發布了知耕的研究數據，從學術、政策、企業和資本不同維度審慎分析了基因編輯育種賽道。 在基因編輯的產業創新的生態系統中，學術端承擔了基因編輯育種行業的技術性、前沿性和行業共性科學的研究任務。企業對于商業化路徑的選擇，主要是橫向以技術平臺為核心的技術服務研發和授權，占比約為54%；以及縱向以產品管線為核心的優良種子的培育，以及精深加工一體的全鏈條發展這種占比大概在31%。縱向是以產品為核心的“T”型戰略，向一個超級實驗室+N個超級工程綜合體的發展路徑在邁進，并開發持續賦能基因編輯產業價值鏈上下游的合作伙伴，來構建于合作伙伴共同成長的創新生態。在食品方向，目前國內外都是布局最優先或者最縱深的方向。 從企業參與的視角看，知耕認為大企業是產業生態的助力群，大企業創新對整體植物基因編輯育種產業創新起到引領與協同的作用，是持續突破產業生態創新邊界的關鍵所在。食品、飼料、醫藥、能源等越來越多的行業大企業已經先見性地捕捉到植物基因編輯育種所帶來的創新可能性。他們也采取了“內部打磨自主研發、外部尋求多向合作”雙輪驅動的布局策略，衍生出了自主創新、產學攜手、企業共建等多種模式。 資本端毫無疑問可以發揮整體放大的效益。2015年以來全球植物基因編輯育種企業相關的投融資已經超過了157億美元，融資事件60多次。2021年，植物基因編輯育種行業共發生16次投融資事件，融資金額也從2020年的43億增長至2021年的47億美元，增長率超過了10%。對比分析，國內企業還正是一個剛剛萌芽的狀態，還有很大的發展和提升空間。 政策端對整個產業來說起到了決定性的作用，對于產業后續的可持續發展起到重要的保障作用。曹樹民分析說，中國已經打開了政策監管的閘門。因編輯育種基于技術平臺的共性以及應用多元性的特點，整個產業鏈相關的供應商、制造商、分銷商以及最終用戶會連成一個整體的功能網絡結構。知耕也希望作為鏈條的一部分，提供專業開放、高效的科創驛站，推動基因編輯原創性、顛覆性的技術研究成果產出，催化跨界資源的化學反應，加快研究成果的轉化和科技產業化的應用。 一個新的時代正在到來。
HACCP應用助力企業落實食品安全主體責任
中國檢驗檢疫科學研究院（國家食品安全危害分析與關鍵控制點應用研究中心）——王欣 中國檢驗檢疫科學研究院（國家食品安全危害分析與關鍵控制點應用研究中心）王欣在近期舉辦的2022SIAL世界食品產業峰會上表示，從黨中央的要求，到《食品安全法》，再到國家市場總局，都多次強調要落實食品企業主體責任。全國有17萬家食品生產許可企業、33萬多家食品加工小作坊。要真正落實產業鏈、供應鏈、價值鏈中的食品安全責任主體，企業應用HACCP是合規生產與食品安全風險排查所必須采取的預防性的控制措施。 企業應用HACCP體系是國際通則 王欣簡要介紹了所在機構的情況。中國檢科院以開展檢驗檢測檢疫領域的應用研究，以及相關的基礎、高新技術和軟科學的研究為主要職責。中國檢科院在推動和指導企業HACCP的應用和實施方面做了大量工作，還擁有我國唯一一個從事HACCP研究機構國家食品安全危害分析與關鍵控制點應用研究中心。 通過列舉相關法律規定，王欣強調了HACCP應用的重要性。2009年頒布的《食品安全法》，第48條明確規定了鼓勵食品生產經營企業符合良好生產規范的要求，實施危害分析與關鍵控制點體系，并且在法文多個章節和條款當中都融入了HACCP原則相關的要求。 另外，在國際食品法典委員會 <https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E9%99%85%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%B3%95%E5%85%B8%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A>CAC《食品衛生通則》當中對于HACCP進行了明確定義，HACCP是強調對從農田到餐桌食品生產全過程進行危害分析，識別危害物理性、化學性和生物性的危害，進行分析研判以后，評估危害的現在性和顯著性，并確定針對性的可行的預防控制措施，如果有顯著危害情況下，必須要建立HACCP的計劃來進行嚴格的控制。 2003年《食品衛生通則》第四版當中明確了此定義，在2020版當中給出了小型企業HACCP靈活性應用的指導。 王欣介紹，HACCP體系具有預防性、系統性、控制性的特點，在國際上已經得到了廣泛地應用。 我國HACCP應用有成功實踐 王欣指出，我國在HACCP應用當中已經取得了非常有成效的成功實踐，體現在中國出口食品行業當中，主要分為五個階段。 第一階段，出口食品生產加工企業全面強制性實施HACCP，認監委出臺了相關的規定和管理要求，幫扶出口企業滿足國外法律法規的要求。 第二階段，出口食品監管采信HACCP認證結果。認監委出臺規定，包括“放管服”注冊、備案，都采信HACCP認證的結果，從而做到監管聯動。 第三階段，開展國際互認。在2015年中國的HACCP認證制度正式獲得了全球食品安全倡議GFSI技術互認。 第四階段，助力食品內外銷同線同標同質。2016年國務院在開展出口食品、農產品內外銷“三同”工程當中，有2656家出口食品農產品企業和10257種產品都獲得了“三同”的認證。 第五階段，應對借鑒美國在2016年出臺的《FDA食品安全現代化法案》（FSMA）以及六個配套法規，認監委也組織相關中美法規應對的小組去學習和借鑒FSMA相關經驗，應用到出口企業食品監管當中。 早在2015年，認監委和GFSI正式簽署了諒解備忘錄（MOU），代表了中國的HACCP認證制度正式得到了GFSI技術的互認。在2016年的時候在第八屆成都GFSI中國主題日上，中國HACCP認證又通過了GFSI第七版技術互認，為于中國企業在海內外的發展創造了便利和機遇。 王欣用一組數據說明目前HACCP體系在國內企業的應用現狀。截止到2021年底，我國共有1.73萬張HACCP體系認證證書。食品安全管理體系基于ISO22000和（GBOT）22000認證標準的認證，是2.44萬張認證證書。 同時有GFSI互認的其他基于HACCP國際食品安全標準的認證，BRCGS有3525張，FSSC220000有3300張，GLOBAL有690張，IFS，377張，SQF有80張，這些認證證書的數量近年都有大幅提升。 HACCP應用要求逐漸明確 王欣介紹了針對HACCP的應用和推廣，我國在政策和指導上給予的明確要求，如在2019年、2020年，2020年12月，2021年分別出臺了相關的規定，對肉制品、乳制品等大型規模以上企業提出建立HACCP體系的明確要求，或者要通過HACCP22000認證。 除了在國家層面給予政策之外，天津、河北、黑龍江、遼寧、上海等地市場監管部門在推動HACCP應用和發揮第三方認證機構方面也出臺了很多的規定；浙江、江蘇、云南等地要求轄區內規模以上的企業實行HACCP體系或者通過認證；黑龍江、遼寧明確要求所有規模以上企業全部建立HACCP體系，有一些省份對給獲得HACCP認證或者是FS/MS認證的企業給予資金上的支持。 王欣提供的統計數據可以看出，截止到 2020年6月，廣東省HACCP證書發放量居全國首位。前十個省份的企業證書數量占所有認證證書的70%。HACCP證書發證數量增長前十名省份里河北省排名第一。 厘清概念消除誤區加快推廣 王欣談到，雖然HACCP目前HACCP應用與推廣的勢頭非常強勁，但是國內在HACCP應用方面還是存在一些問題。 首先存在認識誤區的問題。相關概念如HACCP原理、HACCP體系、HACCP系統性方法、HACCP計劃、HACCP認證，企業或多或少存在認識的偏差和概念的混淆。 其次，標準法規如《食品安全法》與HACCP條款要求不統一，《食品安全法》把HACCP的七個原理，以及應用分解到相關的法條當中，但是并沒有明確提出需要實施HACCP體系的要求。條款在實施過程當中，各方理解不一致，會造成實施效率降低。 第三，我國沒有進行HACCP強制性相關的法律法規條款要求，企業本缺乏自主的動力。HACCP的應用實際上是在給企業降低生產成本，但目前沒有特別明確或者具體的信息體現。 第四，在HACCP體系的支撐能力方面，如相關的專業人員、監管人員，或者行業的、企業的基層人員對于HACCP的認識非常有限的，也為其應用帶來一定的困難。 第五， HACCP應用效果也有待提高。因為之前基礎研究環節相對薄弱，在企業輔導和分析危害的數據庫存在缺失，企業難以進行個性化的使用，所以需要提高針對性。 王欣指出，要解決以上問題，通過相關標準的修訂，有望加速HACCP的應用和推廣。據了解，目前《食品企業通用衛生規范》（GB14881-2013）正在修訂，相關部門正在做一些工作，希望能夠通過對標準的修訂，將HACCP相關的要求概念進行明確。 比如在GB14881修訂當中把HACCP原理應用相關要求作為一個強制性的規定，即“應對食品生產全過程生物性、化學性、物理性等食品安全危害，應用HACCP原理開展危害分析，必要時確定關鍵控制點和關鍵限值，設立監控方法和糾正措施，建立驗證結果，并形成文件記錄”。此外，2020版CAC標準也已經出臺，也考慮把CAC相關的HACCP原理及其應用的內容，作為GB14881等同采納的附件。 探索治理模式創新 人員的能力建設是企業能夠把HACCP應用落到實處根本的措施和手段。王欣談到企業要注重對于HACCP應用專業人員的培養和能力的建設，在培訓方法上也要進行創新。 在開展HACCP研究方面，夯實科技支撐等工作基礎。目前開展HACCP研究相關的單位和課題都比較有限，建議大專院校、科研部門、專業機構在食品安全危害識別評估和防控技術評價方法等方面加大科研力度。也可以在監管部門指導之下與業界專家合作，共同研究建立相關產品類別的危害分析數據庫，指導企業應用。 王欣介紹相關部門也在探索監管治理創新和模式轉變。HACCP應用為食品安全監管提供了創造性的條件，要鼓勵或者引導企業在已經衛生合規基礎上去加強HACCP的應用。監管部門正在探索由以前終端產品檢驗檢疫為監管的目的的手段，轉變為向過程控制管理的食品安全監管治理機制的模式的創新。甚至可能會將采信HACCP認證結果，作為創新性手段納入到監管機制當中，與國際接軌。據了解，美國FSMA已經非常大膽的把第三方認證采信內容作為監管的措施之一。 跟國際接軌，應用HACCP勢在必行 為什么食品生產企業應用HACCP是勢在必行呢？王欣分析了四點原因。 第一是與國際接軌的需要。CAC，包括歐美發達國家都已經把HACCP作為一個強制性的法規要求在《食品安全法規》當中推出。國內企業無論是向國內外的貿易伙伴，面對自己的供應鏈、產業鏈上下游的時候，通過HACCP系統性的方法，在食品安全上和全過程控制上有權威性的保障。 第二點也是當務之急，國內外供應鏈環節上，貿易伙伴常常向國內企業的供應提出很高要求。 第三，推廣HACCP的應用正逢其時。當前《食品企業通用衛生規范》（GB14881-2013）正在修訂，其中的一些條款對HACCP應用也會有比較大的要求變化。國家相關政策也是非常倡導在HACCP應用方面增加相關的要求。 第四，從行業未來發展趨勢上看大有可為。無論是國內的HACCP認證證書的數量，還是國內經濟貿易驅動供應，都需要HACCP的認證和應用向前邁出更大一步。 數字解讀烏拉圭牛羊肉產業
烏拉圭國家肉類協會亞洲區總經理——蔡佳欣 牛肉，是烏拉圭的代表，也是烏拉圭經濟、文化中不可或缺的一部分。2022SIAL世界食品產業峰會上，烏拉圭國家肉類協會亞洲區總經理蔡佳欣分享了烏拉圭牛羊肉行業的最新情況。 圍繞烏拉圭牛肉生產出口和供給穩定性、價格情況，烏拉圭羊肉產業結構和生產出口情況，中烏兩國在肉類貿易上的利好政策，蔡佳欣進行了數字解讀。 穩定的牛肉生產和供給結構 蔡佳欣首先介紹了烏拉圭畜牧業的整體概況。 烏拉圭是一個非常天然、非常自由的國度，一切生物都息息相關。畜牧業其實是烏拉圭最主要的支柱產業。烏拉圭國土面積是17.6萬平方公里，畜牧業的產業面積是12.9萬平方公里，畜牧業產業占整個國家國土面積超過70%。 2017年，烏拉圭牛的存欄量曾經有超過1200萬頭牛的記錄。烏拉圭人口是350萬，可以說，這是一個真正牛比人多的國家。牛的數量和人口的比例是將近4比1，在全世界都是遙遙領先的。 烏拉圭畜牧業的衛生水平也很高，是世界動物衛生組織認可的口蹄疫免疫無疫國和瘋牛病風險可忽略國家。在烏拉圭，整個畜牧業的生產體系是基于純天然草飼散養的，法律明令禁止在畜牧業的飼養中使用生長激素或者動物蛋白。 烏拉圭一共有37家牛肉屠宰場，其中24家已經具備向全世界最嚴格市場出口的資質，包括歐盟、美國、中國等等。2021年烏拉圭的牛肉生產是665,000噸，牛肉有15%是用于國內銷售，85%用于出口，國內銷售和出口的比例一直非常穩定。在出口市場中，中國毫無疑問占據絕對優勢。 從統計數據可以看出，2021年牛的存欄量達到了歷史峰值，超過了1200萬頭。這是因為在2017年和之前的幾年每年都出口活牛40萬頭左右，導致2018年和2019年的存欄量明顯偏低，因此烏拉圭從2020年減少了活牛出口數量。烏拉圭能繁母牛的數量大概在460萬頭左右，也預計這幾年牛的存欄量能保持相對穩定的狀態。 數據也可以看到，烏拉圭在不斷地優化屠宰牛的品質。公牛和母牛的屠宰牛平均重量都上升了，牛種也在不斷優化。公牛和母牛的屠宰比例相對很平衡，這也有利于存欄量穩定的發展。2011—2021年，安格斯牛種的比例已經上升了15%。2018年從屠宰牛端看，牛齡已經縮短了，現在烏拉圭大約24個的牛齡就可以進入屠宰，這樣可以保證屠宰牛的品質更加優良。同時，根據市場的需求，烏拉圭也在不斷調整谷飼牛的比例。 活牛屠宰量非常平穩。2021年活牛屠宰量達到歷史峰值是263.8萬頭，比2020年增長31.5%。截至2022年5月7日，牛的屠宰量是94.5萬頭，比2021年同比增長14.1%。預計今年屠宰量會在260萬—270萬頭之間。究其原因，一個是受氣候影響，今年南美有“拉尼娜”現象，會出現干燥氣候，屠宰也會隨之逐步上升。另一個是目前的市場高位價格更加刺激生產端，加速屠宰。總體而言，存欄量、屠宰量的比例，從供給端看是十分穩定的結構。 牛肉的出口金額整體不斷提升。2021年比2020年增加了51.5%。2021年相比較沒有疫情的2019年增加了32.4%。預計2022年全年烏拉圭的牛肉出口金額能夠達到27億美金，比2021年增長9.5%。 中國毫無疑問是烏拉圭第一大牛肉出口國。從2015年開始，中國已經成為烏拉圭牛肉出口的第一大目的國。今年的情況目前看也是如此。2019年的時候將近有58%的牛肉出口金額都來自于中國。2021年烏拉圭牛肉出口的64%，36萬噸都是出口到中國。2021年對華出口量同比增長了53.7%。2022年截止到4月底，對華出口一共是12.5萬噸，同比增長了38.7%，輸華的體量在前四個月也占到了整個出口體量的67%，這個比例是非常可觀的。烏拉圭平均輸華牛肉價格是低于世界其他牛肉供應國平均輸華價格的。 從中國海關總署的數據上看，烏拉圭對中國來說是非常重要的牛肉供應國。2021年中國的牛肉及其副產品的進口來源國家，烏拉圭排第三，占比15.6%。今年的1—3月，烏拉圭占比21%，目前是排名第二。冷凍帶骨牛肉產品進口量，2021年烏拉圭占比36%，今年前三個月烏拉圭占比38%，都是居第一位。
羊肉產品的主要市場在中國 羊肉也是烏拉圭重要的肉類產品。2021年烏拉圭的羊存欄是620萬只，主要的羊種是考力代羊和美麗諾羊。羊肉的生產體系和牛肉一樣，主要是基于天然草飼散養。烏拉圭一共有16家羊肉工廠，其中8家已經具備了向最嚴格的市場出口的資質。去年的羊肉生產是23，900噸。羊肉是一個絕對以出口為導向的產業，2021年7%用于國內銷售，93%都是用于出口。而這93%里面的80%都是來到中國，所以毫無疑問在羊肉的貿易上，中國目前也是烏拉圭最重要的出口目的國。 從2010年到現在，烏拉圭羊存欄量非常平穩的，保持在 620萬只左右，2021年是626萬只。羊除了加工肉制品，還可以發展羊毛產業。因此，烏拉圭的羊養殖業發展，受到羊毛的價格影響非常大。 從屠宰量看，近三年羔羊占屠宰總量的一半，而且這個比例保持的也比較穩定。2021全年的羊屠宰量將近136.8噸，比2020年增長了35.7%。截止到2022年5月7日，羊的屠宰量受市場影響比去年降低了8%， 從數據可以看到，中國在烏拉圭羊肉出口中也是不斷的占據越來越重要的地位，出口波動相對較大。2019年，羊肉出口金額超過50%都來自于中國，2021年羊肉的出口金額打破了歷史記錄，同時比2020年增加了63.3%。在2021年的羊肉出口金額中，78%都是來自于中國，預計到2022年羊肉出口金額將達到1億美金，會比2021年降低19%。 從海關總署數據統計看，2021年和今年的前三個月，烏拉圭的羊肉在中國整個羊肉進口中的占比都是非常穩定的，排在第三，目前是5%。烏拉圭不斷提升羊肉的出口質量，希望在中國羊肉的進口市場中占有越來越重要的地位。 烏拉圭一共有12家牛肉企業和11家羊肉企業對中國有出口資質。蔡佳欣還公布了這些企業的聯絡信息。 中烏貿易再迎政策利好 蔡佳欣對近期中烏肉類貿易利好政策進行了簡要解讀。首先是雙方海關AEO制度互認安排從2022年1月1日起正式實施，這為雙方海關認證的AEO企業無疑能提供非常便利的海關通關措施。第二，雙方的自貿協定談判再次啟動。烏拉圭在進行關于雙方自貿協定的可行性研究，并期待通過自貿協定的項目，不斷推動中烏肉類貿易進入更高的合作臺階。 蔡佳欣也再次強調了烏拉圭牛羊肉產業的突出優勢：牛羊肉產業是自由和智能化的結合，畜牧業是純天然自由散養，牛的品種主要是安格斯和海福特，都是非常高貴的大不列顛品種。法律保障禁止在整個畜牧的飼養過程中使用激素或者抗生素。同時烏拉圭還有100%的強制性追溯體系，能夠保證所有在進入生產的動物衛生條件和健康狀況是良好的。 他表示，期待和更多優質的進口商、經銷商、餐飲和零售終端共同合作，一起克服疫情帶來的影響，增加烏拉圭的肉類產業在中國市場上的知名度和品牌溢價能力。 以案說法，進出口食品合規生產經營“法”字當先 北京金杜律師事務所合伙人——鄭銀瑩 2022SIAL世界食品產業峰會上，北京金杜律師事務所合伙人鄭銀瑩通過一些具體的案例，分享了進口食品經營中的法律風險問題。通過 “以案說法”，以期為更多企業避 “雷”。 法律環境：體系不斷完善執法從嚴 鄭銀瑩首先通過一組數據分析了近幾年中國進出口食品發展的趨勢。2014—2021年，中國進口食品總額呈現明顯增長。2021年進口總量比2018年翻了一番。中國進口食品有著廣闊的市場空間。 食品安全涉及到千家萬戶，近幾年相關主管部門對食品安全包括進口食品安全的質量監管和監督檢查力度不斷加大，形成了多部門聯合監管的態勢。其中進口環節海關監管和市場流通環節的市場監管部門的監管比較關鍵。抽查力度不斷加大，2021年流通環節檢驗批次達近700萬次。 鄭銀瑩特別強調了近年監管工作呈現的態勢，一是法律法規體系越來越完善，并且相應的法律責任也是越來越嚴格。相關的法律法規有《食品安全法》《食品安全法實施條例》《進出口食品安全管理辦法》《進口食品境外生產企業注冊管理規定》。 《食品安全法》稱為“史上最嚴食品安全法”，出臺于2009年，在2015年、2018年、2021年經過三次修訂。通過修法的頻率和力度可以看到，國家對于食品安全法律依據的重視程度。今年實施的新法有《進出口食品安全管理辦法》《境外生產企業注冊管理規定》。 第二個明顯態勢是法律法規和法律責任越來越嚴格。法律責任體現在行政責任、民事責任、刑事責任。在行政責任方面有企業曾面臨貨值30倍的罰款；民事主體也可以達到產品價款的10倍，或者是損失的3倍；在刑事責任方面，每年因為食品安全被刑事起訴的案件有上萬起。 以案說法，分類解讀 鄭律師通過一些具體案例，結合實際經驗詳細做了解讀和分析，支招企業如何避免相應的法律風險。 案例一 進口食品的注冊備案環節。某進口食品公司以一般貿易的方式向海關申報進口一批來自于南美洲某個國家干制石首魚的魚肚，也就是魚鰾。海關審核發現魚鰾不在輸華水產品準入目錄里，認定這批貨物不能入境，要求退運。企業覺得很冤枉，已經做了綠色犬牙石首魚整條魚的準入，魚肚的部位不能單獨進嗎？ 鄭銀瑩解釋，一些特定類別的產品，像肉類、水產品、中藥材、乳制品等，要有輸華準入批準的流程。如冷凍的魚卵，冷凍的魚肝，都是要單獨做準入的。再比如供港蔬菜，在指定審批的蔬菜生產基地生產，品類超出了原來所批準的備案目錄，同樣不符合出口的要求。 因此進口業務經營者應注意進口食品準入要求，特別是特定種類，尤其是對輸華準入有特別要求的。境外生產的企業，也應及時關注新的注冊管理規定、法規。 案例二 進口食品中文標簽。這是常見法律風險問題，看著是小問題，很可能會帶來大麻煩。 張某銷售來自境外進口的預包裝的白砂糖。廣東省某地食品監管部門調查，在其經營地查獲了沒有中文標簽的3800袋小包裝白砂糖產品，190噸貨物價值約114萬元。另外又查明張某還沒有領取食品經營許可證。 其存在兩方面問題，沒有取得食品經營許可證予以行政罰款，罰款金額是貨值金額10—20倍，沒有中文標簽罰款幅度是在貨值金額的5—10倍。兩項違法行為合并共罰了1824萬。按照這個案值貨值114萬算，大概16倍。 案例三，中文標簽的合規性。北京某公司是某國外品牌嬰幼兒奶粉國內總代理，北京市場監管部門對該公司倉庫內某12—36月齡嬰幼兒奶粉進行抽檢。其中維生素D含量是0.3毫克，產品標簽上表明維生素D含量是0.43毫克。 嬰幼兒食品安全國家標準規定的維D含量在0.25—0.75毫克之間。食品安全國家標準關于預包裝特殊膳食食品標簽，有一個特別要求，相關成分實際含量不能夠低于標識值的80%。這個案例標識值是0.43毫克， 80% 是0.34毫克。檢測到0.3毫克雖然符合最基礎的國家安全標準，但是不符合標簽相關法規的要求。 《食品安全法》關于這兩種情形有不同的規定。第124條規定，如果連最基礎0.25毫克都達不到，性質更加嚴重，處以罰款是貨值金額10—20倍。標簽不符合規定，罰款幅度是貨物價值5—10倍，這個案例實際的案值被認定是173萬元，被處以行政處罰，首先是沒收違法所得142萬元，另外罰款1210萬元。罰款金額遠遠超出產品本身的價值和可能獲得的利潤。 企業也提出了一個問題：進口奶粉進口時候海關出具檢驗檢疫證明是合格的，為什么市場監管部門認定不合格呢？這正是由于海關監管的側重點跟市場監管部門側重點有所不同。進口環節的監管主要是針對沒有動植物的疫病，沒有有毒有害的成分。 案例四 進出口食品法律適用。朱某去藥店買了6瓶保健品鯊魚肝油膠囊，付款1000多元。該產品的配料表標明有鯊魚肝油、明膠、甘油、水等。之后朱某提起了民事訴訟：該產品是食品，但是添加了法律禁止添加的藥品“魚肝油”，不合法。要求商家退賠，并要求10倍賠償。 鄭律師解釋，食品和藥品遵循不同的監管要求。食品中是不得添加藥品的，除非原料是藥食兩用的。魚肝油在我國是列入到藥典里面的，是藥品成分。傳統飲食文化傳統里沒有把魚肝油當食品用的。所以法院認可了購買人索賠的要求，藥店承擔了相應的賠償責任。 這個案例提示，要如食品添加劑使用標準、食品中污染物限量標準等通用標準，在一些類別上，比如某個進口品類奶粉沒有專門標準，那就要遵循我國乳粉通用的國家標準。 鄭律師提到，進口食品涉及刑事責任風險主要涉及四個罪名：生產銷售偽劣產品罪，生產銷售不符合安全標準食品罪，生產銷售有毒有害食品罪，走私國家禁止進出口的貨物、物品罪。這四個罪名占到食品安全類刑事案件80%以上。 前三個罪名容易被混淆。生產銷售偽劣產品，不突出食品，也并不專門用于食品，其他產品生產也可能涉及。關鍵要素在于“偽劣”，有摻雜、摻假，或者以假充真，以次充好，以不合格產品冒充合格產品，是典型特征。 不符合安全標準的食品罪，專門針對食品行業，它的構成要件突出是不符合國家食品安全標準，構罪條件是足以造成嚴重的食物中毒事故，或者其他嚴重的食源性疾病。“足以”，意味著不需要產生實際后果，如果存在風險性就可能構罪，這是它的嚴格之處。 生產銷售有毒有害食品罪，同樣針對食品，關鍵在于必須是食品中含有非法摻入有毒有害的原料或者成分。具體通過案例來進行分析。 案例五 某個人從他人處采購了來自日本琦玉縣和兵庫縣的奶粉，金額80多萬元。 “福島事件”核輻射、核泄露之后，我國相關部門有公告，禁止從福島縣等12個都縣進口相關食品，更禁止在國內銷售。這其中包括琦玉縣和兵庫縣。該案相應商戶銷售了來自核輻射地區有潛在危害的奶粉，最終被判銷售不符合安全標準食品罪。前面提示過，即便沒有人實際吃了這個奶粉產生了多嚴重的后果，但是相關的主管部門和專家經過評審認定，認為是一個足以造成嚴重食物毒害的嚴重后果，所以依然被定罪。其他涉及該地區的食品、肉類等等，也禁止進口和銷售。 案例六 生產銷售偽劣產品。我市場對肉類特別是牛肉需求量很大。某公司銷售的牛肉產品，經過檢查被認定產品來自疫區，沒有經過合法的檢驗檢疫合格。該公司被定成生產銷售偽劣產品罪。 案例七 走私國家進出口貨物、物品罪。產品在入境環節就被判定為國家禁止性進出口的貨物物品。當然從進口環節到市場監管環節是一個鏈條性的監管，還有可能形成聯動反映。 合法合規才能長遠發展 過案例分析可以看到，進口食品經營中合法合規問題非常重要。 “合規，才能助力企業長遠發展。”鄭銀瑩提出了以下建議： 第一，高度重視合規經營，避免出現不合規、不合法的情形。 第二，需要切實掌握合規要求。企業應當建立相應的合規管控體系，從多個角度去搭建預防風險的有效屏障。包括注冊備案，檢驗檢疫，安全標準，歸類、征稅等等方面，必要的時候可以借助專業機構，咨詢專業意見。 第三，注意責任風險防范，注意上下游的責任劃分，從合同約定條款多個方面維護企業自身的合法權益。 第四，一旦涉及到相關行政調查或者案件，要根據民事案件、行政案件、刑事案件不同的法律程序，采取合規程序，妥善應對。 關于展會： SIAL 國際食品展（上海）
