1 概述
2021年，隨著全國育肥牛產能逐漸恢復，活牛市場行情理性回落，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差大幅下降，而養殖環節經濟效益受多重因素影響，普遍較上一年有所下滑；牛肉市場供需關系依然總體處于“緊平衡”狀態，市場價格再度刷新歷史高位；進口牛肉繼續發揮市場補給作用，進口數量與價格進一步增長；國家牛業相關利好政策頻出，帶動全國肉牛以及牦牛生產方式加快轉變，產業結構加速調整，然而面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢和諸多風險挑戰，“降本增效”依然是肉牛企業生存發展的最關鍵課題。
2 數據分析 2.1 存欄量 圖1 2010-2020年末全國肉牛存欄總數變化 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 2020年我國肉牛存欄量7685.1萬頭，較2019年增加687.1萬頭（見圖1），同比增長9.8%，比2010年增長14.0%。 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 表1數據顯示，2020年全國肉牛存欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個省（區）分別是新疆（87.2萬頭）、湖南（94.5萬頭）、青海（159.3萬頭）。 2.2 出欄量 圖2 2010-2020年末全國肉牛出欄總數變化 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 2020年我國肉牛出欄量4565.5萬頭，較2019年增加31.6萬頭（見圖2），同比增長0.7%，比2010年增長5.7%。 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 表2數據顯示，2020年全國肉牛出欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，其中有四個省（區）呈現負增長，分別是河北(-13.9萬頭)、山東（-70.2萬頭）、新疆（-4.6萬頭）、河南（-17.5萬頭）。 2.3 牛肉產量 圖3 2010-2020年末全國牛肉產量變化 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 2020年我國牛肉產量672.4萬噸，較2019年增加5.4萬噸（見圖3），同比增長0.8%，比2010年增長27.1%。 圖片數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 表3數據顯示，2020年全國牛肉產量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，其中有四個省（區）出現負增長，分別是山東（-13.6萬噸）、河北（-1.6萬噸）、新疆（-0.5萬噸）、吉林（-3.2萬噸）。 2.4進出口量 圖4 2012-2021牛肉進口量年度走勢 數據來源：中華人民共和國海關總署 圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會 圖5 2021年牛肉進口國占比情況 數據來源：中華人民共和國海關總署 圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會 2021年，我國牛肉進口233.29萬噸，同比增加10%；平均到岸價格5354美元/噸，同比上漲11%；我國進口的牛肉主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭，其中從巴西進口85.85萬噸，占比37%；從阿根廷進口46.52萬噸，占比20%；從烏拉圭進口35.52萬噸，占比15%；從新西蘭進口20.18萬噸，占比9%；從澳大利亞進口16.28萬噸，占比7%，其余從美國、加拿大及智利進口。 2.5 人均牛肉消費量 圖6 2011-2020年我國表觀人均牛肉消費量變化情況 圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會 注：2009-2016 年的牛肉產量數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 表觀人均牛肉消費量=（牛肉總產量+牛肉進口量-牛肉出口量）÷總人口數量 2020年我國人均牛肉消費量為 6.27kg，同比增長 5.6%，比2011年增加38.4%。 3 2021年我國肉牛產業發展形勢分析 3.1 全國育肥牛產能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力 自2020年國內“新冠肺炎”疫情緩解后，活牛運輸及交易逐漸恢復正常，廣大肉牛育肥飼養從業群體的補欄積極性較高，為全國育肥牛產能的恢復奠定了基礎，2021年全國育肥牛出欄數量較上一年有所增長，產能得以恢復，從而導致育肥牛價格出現整體回落，甚至呈現出“旺季不旺”的市場特征。 據統計，2020年育肥牛均價為34.04元/kg，2021年育肥牛均價為35.54元/kg，雖然從育肥牛的“年度均價”來看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛價格于2021年第二季度開始出現回落，即便是第四季度傳統消費旺季的到來都沒能改變育肥牛行情弱勢下行的局面，2021年12月份育肥牛均價已經跌至34.93元/kg，與2020年下半年最高點時期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超過6%)。 圖7 2017-2021年全國育肥牛平均價格走勢 數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研 圖8 2021年全國育肥牛與活豬月度平均價格對比(元/kg) 數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研 3.2 商品牛源市場價格“觸頂回落”，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間倒掛現象有所緩解 協會監測數據顯示，2020年末，體重在300～500kg之間的成年架子牛主流價格區間在44～52元/kg，體重200kg左右的商品公犢牛主流價格區間在56～66元/kg，優質母犢牛的主流價格區間在70～80元/kg，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差高達5000～6000元/頭，商品牛源市場價格達到歷史性的峰值。 近年來，在國家相關扶持政策的引導和市場良好經濟效益的拉動下，能繁母牛養殖從業群體的養殖積極性顯著提升，擴群、擴產意愿十分強烈，牛源產能得到有效恢復，犢牛與架子牛的儲備量開始上升，全國商品牛源儲備愈發充足；而隨著2021年全國育肥牛產能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力，傳導至商品牛源環節市場價格出現了相較于育肥牛環節更為顯著的下跌幅度，成年架子牛主流價格區間回落至30～40元/kg，公犢牛主流價格區間回落至36～46元/kg，繁育母牛的價格因牛源品質與體重的不同，主流降價區間在3000～8000元/頭不等。 犢牛、架子牛的市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛現象也因此得到緩解，品質相對優良的商品牛源與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差約為1500～2000元/頭，與2020年度相比已經出現明顯回落，肉牛育肥飼養環節的風險系數明顯下降。 3.3 國內牛肉市場價格再度刷新歷史高位，牛肉進口繼續發揮市場補給作用 2021年全國牛肉價格依然堅挺，牛肉市場價格并未因活牛價格的回落而下跌，一方面是因為國內牛肉市場供需關系依然總體處于“緊平衡”狀態，另一方面是牛肉銷售商趁消費旺季的到來陸續上調了牛肉的銷售價格，出現了“肉漲牛跌”的現象。而相對于牛肉而言，2021年全國豬肉價格則出現了較為明顯的下跌，兩者之間的價格差距被明顯拉開，最高差價出現在10月，牛肉批發價格比豬肉高出57.18元/kg。 為了滿足國內市場對牛肉的消費需求，牛肉進口繼續發揮市場補給作用，2021年進口總量較2020年進一步增長；隨著“新冠肺炎”疫情防控進入常態化階段，牛肉與活牛的非法走私受到嚴厲打擊和有效遏制，致使正關進口比重有所擴大，從而帶動進口牛肉價格也隨之上漲。 圖9 2015-2021年全國去骨牛肉批發價格(元/kg) 數據來源：農業農村部 圖10 2021年全國牛肉與豬肉批發價格對比(元/kg) 數據來源：農業農村部 3.4肉牛養殖經濟效益出現下滑
3.4.1 肉牛育肥飼養環節 因2020年度補欄的牛源主流倒掛價差達到歷史最高的5000～6000元/頭，牛源采購成本達到歷史峰值；另外由于2021年國內部分地區遭逢極端天氣，暴雨、暴雪、干旱等自然災害導致草料價格上漲，及育肥牛出欄價格的“觸頂回落”等一系列因素的共同影響，使得2021年度育肥牛飼養效益不理想，協會監測數據顯示2021年度肉牛育肥飼養環節平均效益要比2020年度低3000～3500元/頭，從肉牛育肥飼養環節來看，在2021年育肥牛出欄之后選擇棄養的比例高達20%～25%！ 數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研 注：1.育肥平均年度投資回報率=平均凈利潤/(架子牛頭均購買價格+頭均飼養總成本)/育肥周期×365 d×100%。 2.飼養總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機械維修、以及死亡率分攤等綜合分攤費用。 3.4.2 繁育母牛養殖環節 受育肥牛行情“觸頂回落”的影響，傳導市場對犢牛與架子牛的采購熱情下降，隨著犢牛與架子牛價格的回落，繁育母牛養殖效益隨之下降，草原牧區以及農牧交錯帶個體養殖戶的盈利狀況回落至2019年度的水平——其養殖利潤相對“全年舍飼養殖模式”而言依然可觀，但是由于“草料價格的上漲”以及“牛源價格的下跌”對于繁育母牛全年舍飼養殖群體的效益影響較大，部分大型規模化繁育母牛全年舍飼養殖場幾乎已經處于保本困難的狀態。 數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研 3.5 牦牛產業化發展步伐進一步加快 協會調研結果顯示，2021年青、藏、甘等地區牦牛的主流出欄價格區間在30～34.5元/kg，比2018年上漲7.5～10元/kg。青、川、甘等地區牦牛肉市場主流價格區間為72～80元/kg，比2018年約上漲18元/kg。近年來，在青、藏等牦牛主產區“牧繁農育”政策的引導下，國內牦牛舍飼養殖比重逐步擴大并逐漸與全國育肥牛及牛肉市場接軌。 特別是當下直播電商等新型銷售業態的興起，讓高原牦牛借助互聯網平臺以更加直觀的方式呈現給大眾消費者，有效提升了牦牛產品的品牌認知度，促使牦牛相關產品消費特征由傳統區域性消費(青、藏、甘)占據絕對主導進而轉型為全國性的常態化消費。據統計，2021年非牦牛產區的牦牛肉消費量約達全國牦牛肉消費總量的50%，并有進一步擴大的趨勢。 3.6 國內政策利好帶動肉牛產業高質量發展 2021年4月20日，農業農村部出臺了《推進肉牛肉羊生產發展五年行動方案》，列出了“推進良種繁育體系建設、發展適度規模標準化養殖、擴大基礎母牛產能、增加優質飼草供給、加強重大動物疫病防控、逐步完善屠宰加工流通體系、加快牧區生產方式轉變、挖掘南方省區牛肉增產潛力、加快提升產業化水平、加強技術指導與服務、加強品牌建設、持續強化質量安全監管”等12項重點任務，并提出了“到2025年，全國牛肉自給率保持在85%左右；牛肉產量穩定在680萬噸左右；肉牛規模養殖比重達到30%”的行動目標。 2021年9月8日，吉林省人民政府辦公廳發布《關于實施“秸稈變肉”暨千萬頭肉牛建設工程的意見》，提出了“到2025年，全省肉牛養殖規模力爭達到1000萬頭，其中存欄600萬頭、出欄400萬頭；肉牛全產業鏈產值達到2500億元；飼料化利用秸稈2400萬噸，占秸稈總量的60%；肉牛良種化程度達到98%”等主要目標。 2021年12月14日，農業農村部頒布《“十四五”全國畜牧獸醫行業發展規劃》，將肉牛肉羊列入四個千億級的重點產業項目內。 從2021年中央到地方對于肉牛產業的一系列政策意見中不難看出，堅持數量與質量并重原則，著力推進肉牛生產高質高效，已成為現階段我國肉牛產業發展的核心任務。 3.7 肉牛種業振興穩步推進 為貫徹落實《全國肉牛遺傳改良計劃（2021-2035年）》，宣傳和推介優秀種公牛，促進和推動牛群遺傳改良，定期公布種公牛遺傳評估結果。農業農村部種業管理司與全國畜牧總站發布了《2021年中國肉用及乳肉兼用種公牛遺傳評估概要》，公布了2021年全國32個種公牛站的28個肉用或乳肉兼用品種、2735頭種公牛遺傳評估結果， 77頭西門塔爾種公牛后裔測定結果以及613頭西門塔爾種公牛的基因組評估結果。評估工作的數據主要來源于我國肉牛遺傳評估數據庫中近5萬牛只的生長發育記錄，包括后裔測定的1081頭西門塔爾牛生長記錄、與我國肉牛群體有親緣關系的5880頭澳大利亞西門塔爾牛生長記錄，使肉牛遺傳評估準確性大幅度提高。 4 2022年肉牛產業趨勢展望 4.1 育肥牛產能自主調節能力提升，持續挑戰市場行情傳統變化規律 由于2021年肉牛育肥飼養環節經濟效益不甚理想，致使廣大育肥牛飼養經營者補欄意愿減弱，育肥牛出欄后的補欄率下降，2022年育肥牛產能將因此出現階段性下滑，預計進入下半年育肥牛價格將因供應數量的減少與需求量的增加而呈現小幅度的階段性恢復上漲趨勢；值得注意的是，由于近年來國內肉牛市場價格處于歷史高位，根據資本逐利性的特征，投資肉牛養殖環節的群體效應增強，一定程度上提升了育肥牛產能的自主調節能力，因此2022年下半年后段，育肥牛價格漲勢或將隨著產能的加速恢復再次受到抑制。 4.2 商品牛源市場供應相對充足，價格走勢趨于平穩 受2021年肉牛育肥飼養環節補欄率下降的影響，“犢牛、架子牛及繁育母牛”等商品牛源流動性減弱并出現階段性的數量蓄積，預計2022年商品牛源市場供應相對充足，價格走勢趨于平穩；但由于近年來國內育肥牛產能周期性波動有所增強，在可以預見的未來，全國商品牛源依然將會整體維持供需緊平衡的狀態。 4.3 肉牛養殖經濟效益階段性回暖，總體上升空間有限 由于全國育肥牛產能下滑導致階段性的供應緊張，預計2022年國內育肥牛行情將于下半年開始出現階段性回暖，價格上漲將會帶動肉牛育肥飼養環節經濟效益有所回升，但受國內飼料價格大幅攀升且育肥牛出欄價格持續上漲動力不足等因素的影響，肉牛育肥飼養環節的經濟效益上升空間依然有限，而鑒于全國商品牛源市場行情趨穩，預計2022年繁育母牛養殖環節總體經濟效益較2021年不會有顯著變化。 4.4 智能化養牛漸成行業趨勢，“數智牛業”為鄉村振興賦能 “智慧牛業”漸成趨勢，2022年中央一號文件多次提到數字賦能農業農村，要推動飼喂自動化、環境控制智能化等設施裝備技術研發應用，大力推進數字鄉村建設，推進智慧牧業發展，拓展農業農村大數據應用場景。肉牛產業在全產業鏈環節的信息數據量大，依靠傳統的“眼觀手抄”方式對于數據獲取困難，數據的可利用率低，對生產管理的指導推動作用有限；借助數智產業對牛只的飼喂、環控、穿戴、監測、視覺識別、聲音識別、產品追溯等多場景應用，能夠及時掌握生產數據，對賦能牛業發展，促進牛業數字化轉型，具有非常重要的意義。 4.5 優質畜產品數字認證，助推牛肉品牌建設 基于我國居民消費升級優化畜產品供給結構，利用新一代信息技術構建從養殖、加工、渠道到消費的互聯、互通、互信數字化認證認可共識機制，中國畜牧業協會聯合中國質量認證中心、相關企業和高校等成員單位共同建立“優質畜產品全產業鏈數字化服務平臺”，預計將于2022年在全國部分試點企業實現項目首次認證。平臺對源頭生產端、屠宰加工端、檢測檢驗機構和線上線下銷售端等逐步實現動物健康養殖、添加物有效管控、食品安全監督、產品真實溯源等目標；實現基于全產業鏈多維數據的信任背書和價值傳遞，提升安全優質牛肉的品牌價值。通過系統化建設，形成政府監管、行業自律、市場有序、企業發展、消費保障的共建、共享、共贏的良好生態，有效保障消費者的安全，降低渠道端風險，實現生產端的品牌溢價，助推肉牛品牌的轉型升級。 5 結語 當前，中國肉牛產業正歷經高速變革期，在社會各界聚焦行業向好發展的同時，行業內部的洗牌也愈演愈烈，對于從業者專業性的要求顯著增高，企業所面臨的成本壓力與生存問題現實而殘酷；近年來國家扶持政策不斷向著肉牛產業高質量發展傾斜，政策項目雖然可以“因勢利導”發揮助推帶動作用，但最終扮演決定性角色的還是生產與經營者自身，肉牛養殖具有典型涉農行業特征，特別是規模化養殖，投資大、周期長、受氣候環境影響與自然條件約束較大、抵御市場風險能力偏弱等問題均是企業在現階段無法繞開的重要關卡，因此我們依然要強調和提倡肉牛企業成長中的“務實精神”，扎實推進產業鏈各環節的標準化與精細化，在日常經營管理過程中向細節求效益，避免非必要的資源損耗浪費，真正實現“降本增效”，畢竟高質量發展的前提，是健康與可持續。
2 數據分析 2.1 存欄量 圖1 2010-2020年末全國肉牛存欄總數變化 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 2020年我國肉牛存欄量7685.1萬頭，較2019年增加687.1萬頭（見圖1），同比增長9.8%，比2010年增長14.0%。 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 表1數據顯示，2020年全國肉牛存欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個省（區）分別是新疆（87.2萬頭）、湖南（94.5萬頭）、青海（159.3萬頭）。 2.2 出欄量 圖2 2010-2020年末全國肉牛出欄總數變化 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 2020年我國肉牛出欄量4565.5萬頭，較2019年增加31.6萬頭（見圖2），同比增長0.7%，比2010年增長5.7%。 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 表2數據顯示，2020年全國肉牛出欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，其中有四個省（區）呈現負增長，分別是河北(-13.9萬頭)、山東（-70.2萬頭）、新疆（-4.6萬頭）、河南（-17.5萬頭）。 2.3 牛肉產量 圖3 2010-2020年末全國牛肉產量變化 數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 2020年我國牛肉產量672.4萬噸，較2019年增加5.4萬噸（見圖3），同比增長0.8%，比2010年增長27.1%。 圖片數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站 數據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 表3數據顯示，2020年全國牛肉產量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，其中有四個省（區）出現負增長，分別是山東（-13.6萬噸）、河北（-1.6萬噸）、新疆（-0.5萬噸）、吉林（-3.2萬噸）。 2.4進出口量 圖4 2012-2021牛肉進口量年度走勢 數據來源：中華人民共和國海關總署 圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會 圖5 2021年牛肉進口國占比情況 數據來源：中華人民共和國海關總署 圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會 2021年，我國牛肉進口233.29萬噸，同比增加10%；平均到岸價格5354美元/噸，同比上漲11%；我國進口的牛肉主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭，其中從巴西進口85.85萬噸，占比37%；從阿根廷進口46.52萬噸，占比20%；從烏拉圭進口35.52萬噸，占比15%；從新西蘭進口20.18萬噸，占比9%；從澳大利亞進口16.28萬噸，占比7%，其余從美國、加拿大及智利進口。 2.5 人均牛肉消費量 圖6 2011-2020年我國表觀人均牛肉消費量變化情況 圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會 注：2009-2016 年的牛肉產量數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 表觀人均牛肉消費量=（牛肉總產量+牛肉進口量-牛肉出口量）÷總人口數量 2020年我國人均牛肉消費量為 6.27kg，同比增長 5.6%，比2011年增加38.4%。 3 2021年我國肉牛產業發展形勢分析 3.1 全國育肥牛產能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力 自2020年國內“新冠肺炎”疫情緩解后，活牛運輸及交易逐漸恢復正常，廣大肉牛育肥飼養從業群體的補欄積極性較高，為全國育肥牛產能的恢復奠定了基礎，2021年全國育肥牛出欄數量較上一年有所增長，產能得以恢復，從而導致育肥牛價格出現整體回落，甚至呈現出“旺季不旺”的市場特征。 據統計，2020年育肥牛均價為34.04元/kg，2021年育肥牛均價為35.54元/kg，雖然從育肥牛的“年度均價”來看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛價格于2021年第二季度開始出現回落，即便是第四季度傳統消費旺季的到來都沒能改變育肥牛行情弱勢下行的局面，2021年12月份育肥牛均價已經跌至34.93元/kg，與2020年下半年最高點時期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超過6%)。 圖7 2017-2021年全國育肥牛平均價格走勢 數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研 圖8 2021年全國育肥牛與活豬月度平均價格對比(元/kg) 數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研 3.2 商品牛源市場價格“觸頂回落”，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間倒掛現象有所緩解 協會監測數據顯示，2020年末，體重在300～500kg之間的成年架子牛主流價格區間在44～52元/kg，體重200kg左右的商品公犢牛主流價格區間在56～66元/kg，優質母犢牛的主流價格區間在70～80元/kg，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差高達5000～6000元/頭，商品牛源市場價格達到歷史性的峰值。 近年來，在國家相關扶持政策的引導和市場良好經濟效益的拉動下，能繁母牛養殖從業群體的養殖積極性顯著提升，擴群、擴產意愿十分強烈，牛源產能得到有效恢復，犢牛與架子牛的儲備量開始上升，全國商品牛源儲備愈發充足；而隨著2021年全國育肥牛產能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力，傳導至商品牛源環節市場價格出現了相較于育肥牛環節更為顯著的下跌幅度，成年架子牛主流價格區間回落至30～40元/kg，公犢牛主流價格區間回落至36～46元/kg，繁育母牛的價格因牛源品質與體重的不同，主流降價區間在3000～8000元/頭不等。 犢牛、架子牛的市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛現象也因此得到緩解，品質相對優良的商品牛源與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差約為1500～2000元/頭，與2020年度相比已經出現明顯回落，肉牛育肥飼養環節的風險系數明顯下降。 3.3 國內牛肉市場價格再度刷新歷史高位，牛肉進口繼續發揮市場補給作用 2021年全國牛肉價格依然堅挺，牛肉市場價格并未因活牛價格的回落而下跌，一方面是因為國內牛肉市場供需關系依然總體處于“緊平衡”狀態，另一方面是牛肉銷售商趁消費旺季的到來陸續上調了牛肉的銷售價格，出現了“肉漲牛跌”的現象。而相對于牛肉而言，2021年全國豬肉價格則出現了較為明顯的下跌，兩者之間的價格差距被明顯拉開，最高差價出現在10月，牛肉批發價格比豬肉高出57.18元/kg。 為了滿足國內市場對牛肉的消費需求，牛肉進口繼續發揮市場補給作用，2021年進口總量較2020年進一步增長；隨著“新冠肺炎”疫情防控進入常態化階段，牛肉與活牛的非法走私受到嚴厲打擊和有效遏制，致使正關進口比重有所擴大，從而帶動進口牛肉價格也隨之上漲。 圖9 2015-2021年全國去骨牛肉批發價格(元/kg) 數據來源：農業農村部 圖10 2021年全國牛肉與豬肉批發價格對比(元/kg) 數據來源：農業農村部 3.4肉牛養殖經濟效益出現下滑
3.4.1 肉牛育肥飼養環節 因2020年度補欄的牛源主流倒掛價差達到歷史最高的5000～6000元/頭，牛源采購成本達到歷史峰值；另外由于2021年國內部分地區遭逢極端天氣，暴雨、暴雪、干旱等自然災害導致草料價格上漲，及育肥牛出欄價格的“觸頂回落”等一系列因素的共同影響，使得2021年度育肥牛飼養效益不理想，協會監測數據顯示2021年度肉牛育肥飼養環節平均效益要比2020年度低3000～3500元/頭，從肉牛育肥飼養環節來看，在2021年育肥牛出欄之后選擇棄養的比例高達20%～25%！ 數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研 注：1.育肥平均年度投資回報率=平均凈利潤/(架子牛頭均購買價格+頭均飼養總成本)/育肥周期×365 d×100%。 2.飼養總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機械維修、以及死亡率分攤等綜合分攤費用。 3.4.2 繁育母牛養殖環節 受育肥牛行情“觸頂回落”的影響，傳導市場對犢牛與架子牛的采購熱情下降，隨著犢牛與架子牛價格的回落，繁育母牛養殖效益隨之下降，草原牧區以及農牧交錯帶個體養殖戶的盈利狀況回落至2019年度的水平——其養殖利潤相對“全年舍飼養殖模式”而言依然可觀，但是由于“草料價格的上漲”以及“牛源價格的下跌”對于繁育母牛全年舍飼養殖群體的效益影響較大，部分大型規模化繁育母牛全年舍飼養殖場幾乎已經處于保本困難的狀態。 數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研 3.5 牦牛產業化發展步伐進一步加快 協會調研結果顯示，2021年青、藏、甘等地區牦牛的主流出欄價格區間在30～34.5元/kg，比2018年上漲7.5～10元/kg。青、川、甘等地區牦牛肉市場主流價格區間為72～80元/kg，比2018年約上漲18元/kg。近年來，在青、藏等牦牛主產區“牧繁農育”政策的引導下，國內牦牛舍飼養殖比重逐步擴大并逐漸與全國育肥牛及牛肉市場接軌。 特別是當下直播電商等新型銷售業態的興起，讓高原牦牛借助互聯網平臺以更加直觀的方式呈現給大眾消費者，有效提升了牦牛產品的品牌認知度，促使牦牛相關產品消費特征由傳統區域性消費(青、藏、甘)占據絕對主導進而轉型為全國性的常態化消費。據統計，2021年非牦牛產區的牦牛肉消費量約達全國牦牛肉消費總量的50%，并有進一步擴大的趨勢。 3.6 國內政策利好帶動肉牛產業高質量發展 2021年4月20日，農業農村部出臺了《推進肉牛肉羊生產發展五年行動方案》，列出了“推進良種繁育體系建設、發展適度規模標準化養殖、擴大基礎母牛產能、增加優質飼草供給、加強重大動物疫病防控、逐步完善屠宰加工流通體系、加快牧區生產方式轉變、挖掘南方省區牛肉增產潛力、加快提升產業化水平、加強技術指導與服務、加強品牌建設、持續強化質量安全監管”等12項重點任務，并提出了“到2025年，全國牛肉自給率保持在85%左右；牛肉產量穩定在680萬噸左右；肉牛規模養殖比重達到30%”的行動目標。 2021年9月8日，吉林省人民政府辦公廳發布《關于實施“秸稈變肉”暨千萬頭肉牛建設工程的意見》，提出了“到2025年，全省肉牛養殖規模力爭達到1000萬頭，其中存欄600萬頭、出欄400萬頭；肉牛全產業鏈產值達到2500億元；飼料化利用秸稈2400萬噸，占秸稈總量的60%；肉牛良種化程度達到98%”等主要目標。 2021年12月14日，農業農村部頒布《“十四五”全國畜牧獸醫行業發展規劃》，將肉牛肉羊列入四個千億級的重點產業項目內。 從2021年中央到地方對于肉牛產業的一系列政策意見中不難看出，堅持數量與質量并重原則，著力推進肉牛生產高質高效，已成為現階段我國肉牛產業發展的核心任務。 3.7 肉牛種業振興穩步推進 為貫徹落實《全國肉牛遺傳改良計劃（2021-2035年）》，宣傳和推介優秀種公牛，促進和推動牛群遺傳改良，定期公布種公牛遺傳評估結果。農業農村部種業管理司與全國畜牧總站發布了《2021年中國肉用及乳肉兼用種公牛遺傳評估概要》，公布了2021年全國32個種公牛站的28個肉用或乳肉兼用品種、2735頭種公牛遺傳評估結果， 77頭西門塔爾種公牛后裔測定結果以及613頭西門塔爾種公牛的基因組評估結果。評估工作的數據主要來源于我國肉牛遺傳評估數據庫中近5萬牛只的生長發育記錄，包括后裔測定的1081頭西門塔爾牛生長記錄、與我國肉牛群體有親緣關系的5880頭澳大利亞西門塔爾牛生長記錄，使肉牛遺傳評估準確性大幅度提高。 4 2022年肉牛產業趨勢展望 4.1 育肥牛產能自主調節能力提升，持續挑戰市場行情傳統變化規律 由于2021年肉牛育肥飼養環節經濟效益不甚理想，致使廣大育肥牛飼養經營者補欄意愿減弱，育肥牛出欄后的補欄率下降，2022年育肥牛產能將因此出現階段性下滑，預計進入下半年育肥牛價格將因供應數量的減少與需求量的增加而呈現小幅度的階段性恢復上漲趨勢；值得注意的是，由于近年來國內肉牛市場價格處于歷史高位，根據資本逐利性的特征，投資肉牛養殖環節的群體效應增強，一定程度上提升了育肥牛產能的自主調節能力，因此2022年下半年后段，育肥牛價格漲勢或將隨著產能的加速恢復再次受到抑制。 4.2 商品牛源市場供應相對充足，價格走勢趨于平穩 受2021年肉牛育肥飼養環節補欄率下降的影響，“犢牛、架子牛及繁育母牛”等商品牛源流動性減弱并出現階段性的數量蓄積，預計2022年商品牛源市場供應相對充足，價格走勢趨于平穩；但由于近年來國內育肥牛產能周期性波動有所增強，在可以預見的未來，全國商品牛源依然將會整體維持供需緊平衡的狀態。 4.3 肉牛養殖經濟效益階段性回暖，總體上升空間有限 由于全國育肥牛產能下滑導致階段性的供應緊張，預計2022年國內育肥牛行情將于下半年開始出現階段性回暖，價格上漲將會帶動肉牛育肥飼養環節經濟效益有所回升，但受國內飼料價格大幅攀升且育肥牛出欄價格持續上漲動力不足等因素的影響，肉牛育肥飼養環節的經濟效益上升空間依然有限，而鑒于全國商品牛源市場行情趨穩，預計2022年繁育母牛養殖環節總體經濟效益較2021年不會有顯著變化。 4.4 智能化養牛漸成行業趨勢，“數智牛業”為鄉村振興賦能 “智慧牛業”漸成趨勢，2022年中央一號文件多次提到數字賦能農業農村，要推動飼喂自動化、環境控制智能化等設施裝備技術研發應用，大力推進數字鄉村建設，推進智慧牧業發展，拓展農業農村大數據應用場景。肉牛產業在全產業鏈環節的信息數據量大，依靠傳統的“眼觀手抄”方式對于數據獲取困難，數據的可利用率低，對生產管理的指導推動作用有限；借助數智產業對牛只的飼喂、環控、穿戴、監測、視覺識別、聲音識別、產品追溯等多場景應用，能夠及時掌握生產數據，對賦能牛業發展，促進牛業數字化轉型，具有非常重要的意義。 4.5 優質畜產品數字認證，助推牛肉品牌建設 基于我國居民消費升級優化畜產品供給結構，利用新一代信息技術構建從養殖、加工、渠道到消費的互聯、互通、互信數字化認證認可共識機制，中國畜牧業協會聯合中國質量認證中心、相關企業和高校等成員單位共同建立“優質畜產品全產業鏈數字化服務平臺”，預計將于2022年在全國部分試點企業實現項目首次認證。平臺對源頭生產端、屠宰加工端、檢測檢驗機構和線上線下銷售端等逐步實現動物健康養殖、添加物有效管控、食品安全監督、產品真實溯源等目標；實現基于全產業鏈多維數據的信任背書和價值傳遞，提升安全優質牛肉的品牌價值。通過系統化建設，形成政府監管、行業自律、市場有序、企業發展、消費保障的共建、共享、共贏的良好生態，有效保障消費者的安全，降低渠道端風險，實現生產端的品牌溢價，助推肉牛品牌的轉型升級。 5 結語 當前，中國肉牛產業正歷經高速變革期，在社會各界聚焦行業向好發展的同時，行業內部的洗牌也愈演愈烈，對于從業者專業性的要求顯著增高，企業所面臨的成本壓力與生存問題現實而殘酷；近年來國家扶持政策不斷向著肉牛產業高質量發展傾斜，政策項目雖然可以“因勢利導”發揮助推帶動作用，但最終扮演決定性角色的還是生產與經營者自身，肉牛養殖具有典型涉農行業特征，特別是規模化養殖，投資大、周期長、受氣候環境影響與自然條件約束較大、抵御市場風險能力偏弱等問題均是企業在現階段無法繞開的重要關卡，因此我們依然要強調和提倡肉牛企業成長中的“務實精神”，扎實推進產業鏈各環節的標準化與精細化，在日常經營管理過程中向細節求效益，避免非必要的資源損耗浪費，真正實現“降本增效”，畢竟高質量發展的前提，是健康與可持續。
